Tegeta Motors успешно разместила облигации на 20 миллионов долларов США в рамках мультивалютной программы объемом 60 миллионов долларов. Эмиссия прошла при эксклюзивной поддержке TBC Capital и состояла из двух траншей: 15 миллионов долларов со сроком 2 года и 5 миллионов долларов со сроком 6 месяцев.
Шестимесячный транш стал первой в истории грузинского рынка капитала корпоративной облигацией со сроком обращения менее одного года. Это событие рассматривается как важный этап развития местного долгового рынка.
Купон по двухлетним облигациям установлен на уровне 7,00% годовых, по шестимесячным — 5,75%. При этом ставка по двухлетним бумагам является самой низкой среди долларовых облигаций, выпущенных небанковскими институтами на локальном рынке.
Привлеченные средства направлены на рефинансирование существующих обязательств Tegeta Motors, что позволило компании существенно улучшить стоимость финансирования.
По словам директора TBC Capital Отара Шарикадзе, партнерство с Tegeta Motors уже привело к ряду инноваций на рынке, включая первые зеленые облигации в лари, первые sustainability-linked облигации в лари и первые амортизируемые облигации. В текущем году TBC Capital помогла пяти компаниям привлечь финансирование, разместив в общей сложности 365 миллионов лари в рамках восьми сделок, и удерживает 73% рынка локальных корпоративных облигаций.
Генеральный директор Tegeta Holding Екатерина Кавтарадзе отметила высокий интерес инвесторов и подчеркнула, что успешное размещение подтверждает доверие к компании и укрепляет ее статус одного из самых активных эмитентов на грузинском рынке капитала.
